中資關係監控
前言
中國國營的中信集團將與台灣中國信託互相參股,中國信託每年行銷金額近30億台幣,透過抽放廣告即可對台灣媒體施壓。紅頂商人們如頂新、徐旭東、郭台銘都想過要購買中嘉,徐旭東正在想辦法規避黨政軍條款。由於中國可以操控台商的利益,這些台商很有可能成為中國對台灣媒體施壓、對政治人物、集團輸送政治獻金等。中國要買下關鍵產業來控制媒體、控制政治人物的動作越來越明顯。
專案目標
1.呈現中國政府對陸台商、在台陸商的潛在影響力:
有五種關係能讓中國對台商施壓:成為投資人、成為客戶、許可執照、補貼與稅務優惠。
2.呈現紅頂商人對台灣政治人物的潛在影響力:
與政治獻金、黨營事業資料庫連結。
概念:
中國官員對企業利潤有很大的影響力:
以下幾個條件越強,中國政府對企業能施加的壓力越大:
- 投資:各級政府(國營企業)、共產黨(黨營企業)投資,或他們的子公司孫公司來投資,成為股東或董事。
- 執照:很多行業需要執照才能營業,例如汽車、水泥、石化、金融等等(執照與特許不一樣,在中國特許其實是加盟的意思)
- 客戶:跟國營企業、黨營企業做生意
- 補貼:
- 稅務:中國查不查你稅,關係到你睡的好睡不好
中國可以透過以上的影響力去對台灣公司施壓,讓台灣公司去施壓台灣政治人物
我們要做的事情就是:找出每個立委所有的政治獻金捐贈者,看看這些捐贈者有沒有在中國投資?如果捐款者是公司法人,那就看公司的股東有沒有在中國投資?
以蔡正元為例:
營利事業捐贈者中,亞利通運( http://twcom-analysis.herokuapp.com/company/id/94781149# )可以追溯到徐旭東的集團,而徐旭東在中國經營石化、水泥等需要政府許可的產業,徐旭東也正在努力想辦法買下中嘉。
我們想更有系統的去建立這些關係,找出捐贈者(公司)背後屬於那個集團?這個集團有沒有在中國有生意?在中國的生意有沒有中國政府的投資?
專案策略
- 一間公司,或是一個人,就是一個節點(node)
- 判定兩個節點的關係、方向、強弱:兩個nodes中間可以有 edge, edge 有種類,、有方向、有強弱,例如說一間公司與他的股東就可以用"投資"這個關係連起來,(從股東指向公司,持股比例或張數代表強弱),人跟人之間也可以透過"在同一間公司當股東"這種關係連起來,但這中關係沒有方向性,但如果我的公司可以控制你的公司,那這樣就有方向。
- 我們最終想要找出的是,中國政府對於台灣立委有沒有影響力?影響力有多大?
- 所以我們需要定義清楚每一種 x 對 y 有影響力的關係,然後建立這個關係資料庫。
- 然後透過這個關係資料庫去做一個樹狀搜尋,看看能不能從台灣立委連到中國企業或甚至中國政府。
如何定義這個"有影響力" 的關係,就需要再研究,到最後也許做個立委的"紅色指數" 來衡量立委潛在受中國影響的程度。
需要的幫忙
- 砍資料:需要所有台商在中國的股東、董事名單。(hackpad內有資料連結)
- 找資料:
2.1判定哪些股東是中國各級政府的國營企業、黨營企業。
2.2判定哪些產業是高度管制、需要執照才能經營的行業。
2.3不曉得財報能不能看出該企業拿到的中國政府補貼?
2.4企業的大客戶、商業合作夥伴會有資料嗎?
3.設計呈現方式:目前概念是想要讓使用者輸入公司名稱或股東姓名,即可呈現他與中國政府、台灣政治人物的關係。可能資料完整一點後才會明朗
其實就是想要延伸Gilbert 的「黨營事業知多少」,納入台商與中國政治集團的關係。http://weichengliou.github.io/blog/blog/2014/08/09/kmtnew/
g0v 2014 summit Presentation:
https://www.youtube.com/watch?v=kFftUb1gYtQ
感謝各位的幫忙與指教。
目前有的公開資料
2.台灣方面:
黨營事業知多少
http://weichengliou.github.io/blog/blog/2014/08/09/kmtnew/
g0v 2014 summit Presentation:
https://www.youtube.com/watch?v=kFftUb1gYtQ
政治獻金類:
開放政治獻金Overview:https://g0v.hackpad.com/8ow2GnliH48
政治獻金視覺化:http://chungheng.github.io/g0v/page/index.html
資料位址:https://github.com/ntuaha/GovCash
台灣公司資料類:
公司關係圖:http://twcom-analysis.herokuapp.com
台灣公司資料:http://gcis.nat.g0v.tw
來台陸資名單:
in case 連結失效:
Sortable table
https://lu-invest.herokuapp.com
https://github.com/hsin421/lu-invest
中國類:
香港交易所 披露易
http://www.hkexnews.hk/reports/issuerinfo/issuerinfo_c.htm
董事名單 -> 可以一次下載
股權披露 -> 必須要分別查各公司
中國方面:
上海、香港的證交所資料,可以查到股東名單,但須判定哪些機構背後金主是國營事業或黨營事業。不過上海的資料待砍,希望有高手能幫忙!
上海證交所XBRL
定期報告
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/regular/
很完整,有股東結構
爬蟲:https://github.com/dwhuang/sse_crawler
BEIJING 公開所有公司中國名錄 - 以上市與未上市 但無股東資料
深圳證交所
http://disclosure.szse.cn/m/drgg.htm
其他非公開資料庫:
EMAGE 付費公司名錄
http://international.emagecompany.com/big5/world/world.html
中國國有企業名單:
http://baike.baidu.com/view/191098.htm
(中央)
http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1226/n2425/
https://zh.wikipedia.org/wiki/Category:中华人民共和国国有企业
Economists
http://www.economist.com/news/china/21614240-reform-state-companies-back-agenda-fixing-china-inc
"But most of the 155,000 enterprises still owned by the central and local governments..."
http://www.saic.gov.cn/ywbl/zxcx/djqyxxcx/index.html
7/5 待辦事項
上海:有所有PDF資料,包括股權分配,需要想辦法整理成excel - Ai-Lei Sun 偉哥
- 上海證交所簡易爬蟲: https://github.com/dwhuang/sse_crawler (資料已經爬回來了,有需要自行取用)
解讀private 資料庫 csv file - Ai-Lei Sun
香港:找到董事代表的股東名單
理解財報,何謂B,H股,好倉淡倉
如何判定官股
查:
- 國營企業名單 Tzu-Yao Lin
- 太子黨名單(ptt 怎麼查到的) Sophia Li
- 需要執照的產業清單
現在有資料只有1,但需要判定國營企業和黨營企業, 未來希望補足2~5
客戶名單應該不好找,但是產業自由也許有指數或相關研究可以找?
要不然賴中強是怎麼知道水泥石化是高度管制產業?
可能呈現平台
- 立委求職中 prototype:
如果客戶佔總營收 20% (maybe) 會揭露
捐款資料
財報:關係人揭露
持股超過20% 重要關係人
持股50% 直接影響力
台灣企業持股很分散
Cynthia: 揭露財報的規定,編制準則
財報:會定義影響力
台灣財報
看哪些東西是被需揭露的
財報查核事務所
但是中國在削弱四大
北京
深圳
中信:
抽銀根
聯貸案
呆帳有規定要揭露